Nimth, kolébka vraadských čarodějů, vydechuje poslední zbytky života. Vlastní synové a dcery ho odsoudili k zániku svou nenasytnou žízní po magické moci. Nyní hledí k jediné naději na záchranu – mysteriózní říši za "závojem", světu zahalenému v mlhách tajemství. Tato nová země však není pustým plátnem čekajícím na nové pány; má své vlastní děti, své vlastní příběhy.
V nehostinné krajině číhají na Vraady nebezpečí ze všech stran. Nepřátelé je pozorují z výšin oblohy i z temných hlubin pod povrchem. A když konečně stanou tváří v tvář enigmatickým strážcům čarodějnického pokolení, začíná se rýsovat znepokojivá pravda – jejich budoucnost v Dračí říši možná vůbec není psána ve hvězdách.