Vraadský lid znovu rozkvétá na nově objevené planetě. Cena za tuto obnovu je však nemilosrdná – jejich magické schopnosti slábnou a nesmrtelnost se vytrácí jako ranní mlha. Zoufalý lord Barakas, odmítající přijmout tento úděl, vytváří nebezpečný plán. Jeho ambice a činy navždy změní osud všech bytostí Dračí říše... Nikdo netuší, jaké následky přinese jeho vzpoura proti nevyhnutelnému osudu.