Mercy Thompsonová žije dvojí život. Přes den se živí jako zručná automechanička v rozlehlé oblasti Tri-Cities na východě státu Washington. Když však padne soumrak, probouzí se její jiná, mnohem vzácnější stránka.
Jako měňavka s mimořádnými schopnostmi se Mercy pohybuje na tenkém ledě mezi světem lidí a nadpřirozených bytostí. Tentokrát však čelí výzvě, která možná přesahuje i její možnosti. Marsilie, obávaná místní vládkyně upírů, odhalila, že Mercy usmrtila jednoho z příslušníků jejího klanu – a teď žízní po odplatě.
Jenže přímý útok na Mercy komplikuje její ochrana vlkodlačí smečkou (a především její intimní pouto s charismatickým alfou). Marsilie proto volí zákeřnější taktiku – místo Mercy se zaměří na ty, které má nejraději.