Mercy Thompsonová možná dokáže měnit svou podobu, ale její zásady jsou neochvějné. Když policie zatkne jejího bývalého učitele a mentora za vraždu, kterou nespáchal, a jeho vlastní společenství ho bez mrknutí oka nechá trpět ve vězení, Mercy ví, že musí jednat. I když si to on sám nepřeje, je rozhodnutá očistit jeho jméno stůj co stůj.
Uprostřed pátrání po skutečném vrahovi však Mercy čelí ještě jinému problému. Dva vlkodlaci v jejím životě – Sam a Adam – ztrácejí trpělivost s její neschopností vybrat si mezi nimi. A jak Mercy dobře ví, vlkodlaci nejsou známí svou schopností dlouho čekat. Pokud sama nenajde odvahu učinit rozhodnutí, mohli by tito dva alfa samci tuto volbu udělat za ni – se všemi nebezpečnými následky.