Ve stínech Tri-Cities číhá nebezpečí a Mercy Thompsonová, automechanička s nadáním měnit podobu, stojí tváří v tvář své noční můře.
Wulfe, upír s pochybnou příčetností a znepokojivou zálibou v mém sledování, zmizel beze stopy. Mnozí by si oddechli, jenže jeho zmizení hrozí zbořit křehkou pavučinu spojenectví, která chrání naši smečku. A tak mi nezbývá než se vydat po jeho stopách a doufat, že je stále... existující. Tak existující, jak jen upír může být.
Jenže Wulfe není jediný, kdo se vypařil. A co hůř – lidé začínají umírat. Vrátil se snad do našeho města Žnec, aby svým prokletým srpem sklízel další duše? Nebo je to jen lacitý výmysl a skutečný nepřítel je někdo docela jiný, někdo mnohem nebezpečnější?
S každým krokem po Wulfeho stopě se cesta stává temnější a pokroucenější. Musím odhalit pravdu dřív, než se přidám k rostoucímu seznamu obětí. Čas běží a stíny houstnou - a já tuším, že tentokrát možná čelím něčemu, co mě přesahuje.