Život Mercy Thompsonové se od základů změnil. Stát se družkou Adama Hauptmana, charismatického alfy místní vlkodlačí smečky, znamenalo také přijmout roli nevlastní matky jeho dcery Jesse. Tento vztah jí konečně přinesl vzácné okamžiky normálnosti. Jenže na hranici mezi lidským světem a tím nadpřirozeným se i běžný den může v mžiku proměnit v noční můru.
Po zdánlivě obyčejné dopravní nehodě se Mercy a Jesse marně snaží kontaktovat Adama. Nemůžou se dovolat nikomu ze smečky. Všichni jako by se vypařili. Skrze pouto, které ji s Adamem spojuje, Mercy cítí jeho vztek a bolest. V době, kdy vlkodlaci svádějí politický boj o přijetí ve společnosti, Mercy tuší, že Adamovo zmizení může být součástí něčeho mnohem temnějšího – a že jemu i celé smečce hrozí smrtelné nebezpečí.
Tváří v tvář mocnému nepříteli zůstává Mercy sama. Možná bude nucena přijmout pomoc od každého, kdo ji nabídne – bez ohledu na to, jak nepravděpodobné spojenectví to bude.