Mercy Thompsonová, hrdinka, která si zachovává svou esenci, přestože neustále roste, se vrací v dalším strhujícím dobrodružství. Tentokrát zjistí krutou pravdu - když se fae rozhodnou ublížit lidstvu, jejich nejzranitelnějšími oběťmi jsou vždy děti...
Napětí mezi světem fae a lidí dosahuje kritického bodu. Když jsou kojotí kožoměnkyně Mercy a její partner, alfa vlkodlak Adam, přivoláni k zastavení běsnícího trolla, objeví něco, co by mohlo odvrátit hrozící otevřenou válku: lidské dítě, unesené fae před staletími.
Místo využití této páky se však Mercy, Adam a jejich smečka rozhodnou pro odvážný krok - postavit se nejsilnějšímu vlkodlakovi v zemi, lidem i fae, aby chlapce ochránili za každou cenu. Jenže kdo ochrání je před dítětem, jehož dotek spaluje vše, čeho se dotkne?