V době, kdy věda vládne našemu světu a postavila se proti středověkým praktikám jako upalování, topení či veřejné lynčování čarodějnic, může průměrný občan dodržující zákony poklidně spát bez obav z příšer číhajících ve tmě. Občas si říkám, jaké by to bylo být takovým obyčejným člověkem...
Mercy Thompsonová má konexe v hlubinách společnosti – i v těch nejtemnějších zákoutích. Nyní je zavázána splnit laskavost a souhlasí, že pomůže svému příteli Stefanovi doručit zprávu jednomu z upírů. Jenže tento upír není jen tak ledajaký – a démon, který v něm přebývá, je ještě mnohem horší...