Charles, nucen vykonávat špinavou práci pro svého otce, pomalu ztrácí sám sebe pod tíhou povinností. Hranice mezi popravčím a obětí se nebezpečně stírá... Proto když FBI požádá vlkodlačí smečku o pomoc s vyšetřováním sériového vraha, Charles a Anna dostávají příležitost v Bostonu – v tiché naději, že změna prostředí zklidní Charlesovy vnitřní démony.

Brzy však odhalí děsivou pravdu – poslední oběti patřily k jejich vlastnímu druhu. Někdo systematicky loví vlkodlaky. A Charles s Annou se právě postavili do cesty neznámému predátorovi...