Kate nyní jako družka Pána šelem balancuje na hraně nemožného. S vyšetřovací agenturou, která se sotva drží nad hladinou, a nově nabitou zodpovědností za Smečku, se její život změnil v nekonečný kolotoč povinností. A jako by toho nebylo dost, musí připravit své lidi na střet s Rolandem – prastarým čarodějem, jehož moc se téměř rovná božské.
Odhalení Kateiny vazby na tohoto krutého mága uvrhlo všechny v jejím okolí do smrtelného nebezpečí. Když Rolandův temný stín sahá stále blíž, Kate je povolána na Konkláve – setkání vůdců dvou nadpřirozených frakcí, které ovládají Atlantu. Situace se dramaticky vyhrotí objevením těla Pána mrtvých, zavražděného způsobem typickým pro kožoměnce. Kate dostává ultimátum – pouhých čtyřiadvacet hodin na dopadení vraha. Pokud selže, rozpoutá tím konflikt, který by mohl navždy zničit vše, co kdy milovala...